四大粮商在华布局与粮食安全问题思考

【苏言道】一. 当前我国粮食生产背景情况根据国家统计局公布的数据，2018年全国粮食总产量65789万吨（13158亿斤），比2017年减少371万吨（74亿斤），下降0.6％。其中谷物产量61019万吨（12204亿斤），比2017年减少502万吨（100亿斤），下降0.8％。2018年我国累计进口谷物及谷物粉2046万吨，2018年累计进口大豆8803万吨。两者累计进口量约为1.08亿吨，粮食进口量仍保持高位，不过，较2017年的1.2
四大粮商在华布局与粮食安全问题思考-采编：苏造办智慧商显15510033533
http://www.suzaoban.com/?c=index&a=show&id=319

一. 当前我国粮食生产背景情况

根据国家统计局公布的数据，2018年全国粮食总产量65789万吨（13158亿斤），比2017年减少371万吨（74亿斤），下降0.6％。其中谷物产量61019万吨（12204亿斤），比2017年减少502万吨（100亿斤），下降0.8％。2018年我国累计进口谷物及谷物粉2046万吨，2018年累计进口大豆8803万吨。两者累计进口量约为1.08亿吨，粮食进口量仍保持高位，不过，较2017年的1.2亿吨减少1264万吨。按照国家统计局统计科学研究所发布的预测，我国应该要到2020年粮食进口才会达到1亿吨，而早在2015年中国粮食进口就已经达到1亿吨，这其中70%是大豆进口.

至2018年，中国粮食产量实现连续四年稳定在6.5亿吨水平。但奇怪的是，一方面连年丰收，粮仓满满，另一方面却是进口量不断攀升，屡创新高。2018年全年粮食进口量达到1.08亿吨。按照进口粮占比计算，我国每5斤粮食里就有1斤来自国外。中国大规模进口国外粮食的原因，并非国内供给不足；与之相反，粮库里满满的都是国产粮食，而能卖出去、能在市场上流通的多是进口的粮食。主要是因为国内外粮食的巨大价差所致,近年国际市场粮食价格掉头向下，国内外农产品价格倒挂日趋明显。从2012年起，国内粮价高于国际市场，导致国产粮入库，国外粮入市。

国内稻谷、小麦、玉米几个粮食品种，国产粮的市场价格大概总体上价格比国际市场价格高30%-50%,数据显示，2015年上半年，大米、小麦、玉米等主粮价格均超过国际市场的50%，粮棉油糖等大宗农产品的进口完税价每吨大体比国内低1000元，导致粮棉油糖等进口不断增加。

另外在粮食作为饲料和工业消费的时候，加工企业肯定会选择更便宜的原料。我国进口的粮食中，有近70%的大豆。从美国进口的大豆价格更便宜，出油率更高。而国内因为规模化和机械化程度低，与国际粮价无比较优势，无论是出口还是内销，都无法与美国等发达国家竞争。还有一个原因是，美国、欧盟等国家，对出口的农产品进行了大量补贴，使其农产品可以倾销到他国。

正因为价格的驱动，即使国内的粮食有库存，足够自足，依然会进口粮食。自2016年开始，玉米临储被取消。用2016年粮食行业内比较流行的一句话讲，即使今年全国农民不种一颗玉米庄稼，释放这些库存，国内也不会出现供应紧张的局面。但是，我们依然在进口玉米，不过是比例降了一些。据海关数据显示，2016年我国进口玉米317万吨，2017年进口283万吨，2018年进口310.7万吨，基本维持在每年300万吨左右。

进口不断激增容易导致两个消极后果：一是库存积压严重，二是冲击了国内粮食市场，使国内粮价大跌，谷贱伤农。若任由发展，农民种粮积极性、国家粮食安全深受影响。一边是粮食连续增产，一边是进口量不断攀升，由此引发的粮食安全问题,也开始浮现.

二.四大粮商对于我国粮食产业的布局

1.国际四大粮商ABCD简介：

（1）、ADM：粮食巨人

ADM成立于1905年，经过100多年的发展，ADM是世界第一谷物与油籽处理商，美国最大的黄豆压碎处理商和玉米类添加物制造商，美国第二大面粉商和世界第五大谷物输出交易商。2009年营业收入达700亿美元，员工28000人，在全球设有60多个分支机构，旗下企业涉及食品（如可可、玉米加工、食品添加物、营养补助品、食用油）、饮料、饲料、农粮储备与交通运输等等。

（2）、邦吉：最老牌的国际粮商

1818年，邦吉在荷兰阿姆斯特丹创立，最初从事海外殖民地香料与橡胶的进出口贸易；1876年进入南美后从事农作物实体经营；1999年总部正式迁至美国纽约。邦吉现在是巴西最大谷物出口商，美国第二大大豆产品出口商、第三大大豆加工商，全球第四大谷物出口商、最大油料作物加工商。2009年营业收入超过526亿美元，员工超过25000人，在全球32个国家拥有450多个工厂，业务涉及粮食加工与出口、化肥、纺织、油漆、银行等等。

（3）、嘉吉：全球粮食行业的老大

1865年在艾奥瓦创立，公司从储运业务起家，总部多次变动，辗转后移至美国明尼阿波利斯。嘉吉是全球第一大粮食贸易商，全球第一大牲畜养殖商，美国最大的玉米饲料加工商，美国第三大面粉加工商。2009年营业收入高达1166亿美元，员工人数接近160000，分支机构横跨五大洲66个国家，并拥有全美最多的粮仓、400条平底运粮拖船和2000辆大货柜车，是当之无愧的全球头号粮商。

（4）、路易达孚：粮商中的“拿破仑”

创立于1851年，总部设于法国巴黎。以贸易起家，开创和发展了欧洲的谷物出口贸易，是世界第三及法国第一粮食输出商。2009年营业收入超过200亿美元，在全球50多个国家设立有分支机构，旗下企业从事谷物、油料、油脂、饲料、大米、棉花、肉食、食糖、咖啡、电力、天然气、石油产品及各类债券和银行业。在业务版图扩张上，路易达孚继承了拿破仑席卷欧洲的气势。

2.四大粮商在我国主粮业务上的布局：

对于粮食安全而言主要是谷物，包括小麦、稻谷、玉米，同时还有作为食用植物油原料的豆类。在这些领域,中国大豆沦陷已成事实,稻谷、小麦、玉米三大主粮也开始慢慢布局。早在十年前，四大粮商就开始在东北布局水稻全产业链，从种子、种植、仓储，直到加工，

2005年，丰益国际（ADM参股24.9%）就与黑龙江佳木斯市政府签订了兴建益海粮油综合加工项目，益海(佳木斯)粮油公司负责丰益国际东北业务开展，涉足水稻、大豆、玉米等系列深加工。益海粮油在佳木斯市的水稻生产基地，生产“香满园”“金元宝”“香宴”“鲤鱼”“金龙鱼”5个品牌，30多种规格的大米品牌产品。与此同时，益海粮油也没有放过对中国种业的市场布局。目前，益海种业已经在河北、安徽、新疆、吉林、北京、黑龙江成立了6个省级公司。

据了解，四大粮商已在中国审定了玉米品种84个，尽管外资玉米品种所占的市场份额还比较小，但在近几年里，一些外资玉米品种在中国的推广速度却很快。美国孟山都公司在广西推广种植了1000多万亩玉米，相当于玉米大省黑龙江种植面积的1/5。2010年3月份，中国市场玉米价格开始逐渐上扬，官方为控制玉米价格采取了一系列调控措施，中粮集团14年来首次大规模进口转基因玉米.

随着外商攻城略地规模不断扩大，四大粮商抢占市场行为越发隐蔽。近年来，四大粮商逐渐把国有基层粮库作为切入点，频繁向粮库示好，在租赁基层粮库进行代储的同时，也在与基层粮库从事粮食贸易与深加工合作。2008年，益海粮油以极低的门槛收购了黑龙江富锦第九粮库和黑龙江省绥化第四粮库，用于水稻加工和稻壳发电，以及依托当地丰富的农产品资源，进行大规模的粮食精深加工。不仅在东北，此前益海集团已经在全国各地与地方粮库合作，河北省南皮县、山东省武城县、嘉祥县、庆云县以及河北的孟村县等地的县粮食局直属国有粮库都和益海集团有合作。

在全国主要的粮食产区，跨国粮商对县级粮库都有不同程度的合作。除了益海集团，邦吉、嘉吉、路易·达孚等跨国粮商都通过类似途径，渗透到中国粮食流通市场的广大领域，进而影响中国粮食市场。

3.案例说明-四大粮商完全掌握大豆定价权。

在很多人印象中，中国是个农业大国，但事实上，在农业方面，如果和美国相比，美国才是真正的农业大国。统计数据显示，近几年，来自美国进口大豆约占中国进口大豆总量的37%，占美国出口量的62%。作为一个农业大国，中国为何要进口这么多大豆呢？最直接的原因是中国的大豆种植面积和产量连年下降，国内大豆消费已经不得不依赖于进口。

从上图可以看出，从2009年开始，中国大豆播种面积连年锐减，到2014年已经锐减到680万公顷，近两年才开始回升。

近十年的大豆产量最高峰出现在2008年，当年达到1554万吨，最低谷出现在2015年，只有1100万吨，锐减了大约30%。

大豆播种量和产量减少了，但国内需求并没有减少，所以中国的大豆就主要依赖进口了。

上图是近十年中国大豆进口量，从2007年每年进口3082万吨到2016年每年8391万吨，进口量翻了2.7倍。另外，单从2016年看，大豆进口量为8391万吨，自产量为1300万吨，总量为9691万吨，进口量占了86.6%。

我国到2015年共有耕地20.25亿亩，到2017年稻谷种植面积约4.5亿亩，小麦种植面积约3.6亿亩。假如全面禁止进口大豆，按280公斤亩产计算，9000万吨一年的大豆大约需要3.6亿亩耕地,也就是说，我们国产大豆替代进口大豆的部分需要占全国耕地接近18%，和小麦相同.而这280公斤亩产是目前我国大豆最高单产水平,我国大豆主产区黑龙江的平均数据甚至不足150公斤亩产.所以在中国要种出这么多大豆仅土地需求就难以满足。于是我们主要从美国、巴西等国进口大豆，美国目前大豆年产量1.15亿吨，巴西目前大豆年产量1.08亿吨，全球南北半两个大豆主产区供应中国。

中国大量进口大豆一方面是因为国内无法满足需求，更重要的原因是国外大豆不管是产量还是出油率都高于国产大豆。以前，中国东北是大豆的主产区，但是在外来大豆的冲击下，现在播种面积越来越少，主要就是进口大豆的优势明显。据行业人士称，进口转基因大豆相较国产非转基因大豆，出油率一般都能高出3个～5个百分点。大豆出油率每高出一个百分点，加工一吨大豆的收益就能够增加150元。

进口大豆除了质量更好（出油量）外，还有一个就是成本优势。全球主要大豆出口国就是美国、巴西和阿根廷。三国豆农在种植环节拥有规模优势。国内大多是散户种植，平均种植面积一般只有几亩，三国豆农的平均种植面积高达2000亩，高度机械化。这也导致美洲的大豆，通过浩瀚的太平洋运到中国，价格比国产大豆每吨还要便宜一百多块钱。

这三个国家的大豆生产已经被四大国际粮商控制。这些粮商从种子研发培育，到农场种植，再到化肥农药、港口仓储、船队运输、后续加工，直到期货市场，控制了整条产业链。所以，从某种意义上讲，四大粮商完全掌握了国际大豆的定价权。

三.如何保障中国的粮食安全

输掉与四大粮商的大豆价格“保卫战”，主粮战场坚决不能沦陷，粮食自给和安全已成为国家关心的头等大事。从国家安全的角度来说，粮食安全确实是必须的。但自给率达到多少还是合适的，很多民间机构给出了各种各样的解读，还好，我们的政府做了决策。如果仅仅单纯从口粮消费的角度来说，我国要养活13亿人口，是没有问题的，完全是可以自给自足。但如果加入工业消费和饲料消费，以我国的人口基数和农业产能来说，很难达到足够的自给自足。

我国自己生产出的粮食，没有比较优势，在工业消费和饲料消费领域没有竞争力，而进口更具优势。因此，无论从实际情况出发，还是经济的客观规律角度出发，无论是否愿意，我国都不得不面对和放低粮食自给自足的警戒线，不断温性加大粮食进口，与此同时，加大国内的粮食产能。以目前的大豆形势来说，我国想要维持大豆较高的自给率已然是不可能的了。如果国家强行减少粮食进口，甚至禁止粮食进口，那些以粮食为原料的加工企业都将受到重大的影响，甚至影响民生。

在2004年及以前，我国的粮食是可以净出口的，说明我们已经能够自给自足了，还有结余，中国人已经足够养活自己了。而且，此后十多年，我国粮食总产量都是年年增长的，没有理由说中国人养不活自己。而在2004年后，中国长期成为粮食净进口国的原因，完全不是因为中国自己生产的粮食不够用，而是自己生产的粮食太贵了，买国外的比较划算。

2006年-2008年，中国和国外资本在主粮上规模宏大的对战过程。空方是中国政府，多方是国际投机资本、国内买办、国内的小投机商。到08年7月结束，空方大胜，多方全面爆仓。从2005年底开始，国际粮价开始上涨。理由是什么？就是炒作全球粮食紧张。按照当时的数据，估计全球也就是千把万人口的粮食缺口。问题是粮食，你不吃不行，不吃就得饿死人，不像铜铁等原料，价格高了可以不用。

2005年12月-2008年7月，国际小麦价格从300涨到1330（单位：蒲尔/美分），涨了3.4倍；国际玉米价格从185涨到758，涨了3.2倍。同期中国的粮食价格呢，当然也涨了，涨了多少？小麦从1400左右涨到2000左右，涨了0.7倍；玉米从1200左右涨到1800左右，涨了0.7倍。为何国际粮食暴涨，而国内粮价如此平静？

所有这一切归功于粮食的自给自足，并能略有赢余，可以建立庞大的国家储备, 2019年10月14日，国务院新闻办公室发表《中国的粮食安全》白皮书。白皮书显示，我国粮食产量稳步增长，连续4年稳定在6.5亿吨以上水平，谷物自给率超过95%，确保了口粮绝对安全。2018年中国进口的谷物及谷物粉2046.9万吨，进口大豆8803.1万吨。一方面我们消费结构在变化，消费水平在升级，生活水平提高了，当然想要吃更好的食物，一些中国不产的优质粮食就要靠进口；另一方面，中国加工食品出口多，粮食需求量也大，2018年，玉米进口310万吨（玉米进口配额是720万吨，我国年消费是2.6亿吨）。 因为消费结构改变，肉蛋奶消费越来越多，玉米、大豆及替代品的进口都是为了解决饲料问题，在生产环节，约300克粮食一个鸡蛋，5斤粮食换一斤肉，中国年消费猪肉5300万吨，这需要大量粮食来饲养。此外还有部分要用于工业原料。

2018年10月12日国家发展改革委下发了2019年我国粮棉进口关税配额通知，2019 年粮食进口关税配额量为：小麦 963.6 万吨，国营贸易比例90%；玉米 720 万吨，国营贸易比例 60%；大米 532 万吨（其中：长粒米 266 万吨、中短粒米 266 万吨），国营贸易比例 50%。三者合计，总关税进口配额总量为2215万吨，与2018年度持平，占我国粮食总量比重不足5%，海关数据显示，近些年中国从未满配额进口粮食。

“保障国家粮食安全是一个永恒的课题，任何时候这根弦都不能松”，党的十八大以来，党中央始终把解决粮食安全问题作为治国理政的头等大事，高屋建瓴地提出了“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略，强调要确保“谷物基本自给、口粮绝对安全”。

这些年，从土地分包到户、实现家庭承包，到承包权和经营权分离、土地适度规模经营，从改良贫瘠土壤、开发后备资源到坚守耕地红线、建设高标准农田，从引入新型农业主体到培育新型职业农民，国家通过政策支持、扩大投入、深化改革等举措，稳步提升粮食产量和产能，当前我国粮食生产实现增产、市场供给充足、价格总体稳定，显示中央政府有能力保障国家粮食安全。

四大粮商在华布局与粮食安全问题思考-采编：苏造办智慧商显15510033533
一. 当前我国粮食生产背景情况根据国家统计局公布的数据，2018年全国粮食总产量65789万吨（13158亿斤），比2017年减少371万吨（74亿斤），下降0.6％。其中谷物产量61019万吨（12204亿斤），比2017年减少502万吨（100亿斤），下降0.8％。2018年我国累计进口谷物及谷物粉2046万吨，2018年累计进口大豆8803万吨。两者累计进口量约为1.08亿吨，粮食进口量仍保持高位，不过，较2017年的1.2
http://www.suzaoban.com/?c=index&a=show&id=319